見積りの作成方法

CORECでは見積書を簡単に作成でき、そのままメールでお取引先様へ送信し受注をとることができます。

【基本情報】
見積り案件名や宛先情報を入力します。(後から編集もできます)
宛先情報は取引先一覧から選択することも可能です。

【明細】
数量や金額など見積り情報を入力します。値引きの入力も可能です。

商品登録をしている場合は、商品リストから選択することも可能です。リストにない商品の場合は直接入力ください。

【確認】
期限・条件等の入力後、見積書の内容を確認して保存します。

先ほど保存した見積書を「送信プレビュー」で開き、「送信へ」をクリックします。

お取引先様のメールアドレスを宛先に入力して送信します。
お取引先様にはパスワード付きのメールが送信されます。