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取引先管理の利用方法

取引先管理では登録された取引先へ注文フォームの案内をしたり、見積もりを作成して送信することが簡単にできます。

社内担当者の設定(ビジネスプラン)

取引先情報には社内の担当者を設定でき、担当別に受注を管理できるようになります。
また、受注CSVにも出力され、社内システムへの取り込み時にも便利です。
※社内の担当者は、CORECに登録しているユーザーから選択できます。

取引先登録方法は2パターン

1.受注情報から自動登録

CORECで注文を受けた取引先の情報は自動で追加されます。

2.手動で登録

その他の取引先を手動で登録することもできます。

沢山の情報を一括で登録したい場合にはCSV登録が便利です。

取引先一覧